电话模块

小编1 提交于 周三, 06/06/2018 - 14:43

电话模块是用来计划和记录电话交流工具,非常简单、易用。

 打开在潜在客户界面的下的“活动”,点击“创建电话”,就得到下面的界面:

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在此说明电话的主题,日期、时间、状态,关联事务等等;也可以用来计划电话会议,系统可以自动发出邮件提醒和界面提醒给参与者。建立以后会自动呈现在参与者的仪表盘里。

通话结束以后,可以把通话记录用“备忘录”记到历史记录里,并修改此电话事宜的状态为“已举办”,这样这个项目就不再出现在仪表盘里了。

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电话可以跟潜在客户、客户、联系人、任务、项目等等相关联。