备忘录Notes(最简单的信息记录)

小编1 提交于 周五, 05/18/2018 - 20:11

SuiteCRM 中的 备忘录Notes 模块可用于记录用户可能与其组织内部或与其他 SuiteCRM 记录 (如客户、联系人、潜在顾客或更多) 相关的任何评论、意见或解释。注释还用于记录与客户在案例和 bug 方面的交互。

用于最简单的记录,如电话记录或者会议记录等,可以加一个附件,没有时间节点、状态特征!!(原则上不推荐用附件,如果只是简单的文字信息,建议贴到备忘录里,这样在系统里更加直观、方便!)

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备忘录操作 您可以从 "备忘录" 模块菜单下拉列表或通过边栏访问备注操作。备忘录操作如下所示:
创建备忘录或附件–在 "编辑" 视图中打开一个新窗体, 以允许您创建新的备忘录记录 (带有附件)。
查看备忘录–将您重定向到备忘录模块的列表视图。这使您可以搜索和列出备忘录记录。
导入备忘录–重定向您将被带到 "备忘录" 模块的 "导入向导" 中。有关详细信息, 请参阅导入记录。
要查看创建备忘录时可用字段的完整列表, 请参阅备忘录字段列表。

比备忘录高级一点的记录是:任务Tasks