联系人模块

小编1 提交于 周日, 04/29/2018 - 17:32

联系人
在SuiteCRM 中, 联系人是通常与客户 (组织) 或商机 (合格的潜在客户) 关联的个人。例如, 如果 Techco 是客人, 那么约翰史密斯, Techco 的销售经理是联系人。本模块包含与这些个人有关的所有信息, 并为与联系人记录相关的任何历史记录提供了一个有利的位置, 例如, 如果他们参与了会议、提出案例或发送电子邮件。
联系人操作
您可以从 "联系人" 模块菜单下拉或通过边栏访问联系人操作。联系人操作如下:
创建联系人–在 "编辑" 视图中打开新表单以允许您创建新的联系人记录。
查看联系人–将您重定向到 "联系人" 模块的列表视图。这允许您搜索和列出联系人记录。
导入联系人–将您重定向到 "联系人" 模块的 "导入向导"。有关详细信息, 请参阅导入记录。
若要查看创建联系人时可用的字段的完整列表, 请参阅 "联系人字段列表"。

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管理联系人
若要对 "联系人" 列表视图中的记录进行排序, 请单击可排序的任何列标题。这将对列进行升序或降序排序。
要搜索联系人, 请参阅此用户指南的搜索部分。
若要更新列表视图中的某些或所有联系人, 请使用此用户指南的 "成批更新记录" 部分中所述的 "成批更新" 面板。
若要复制联系人, 可以单击详细信息视图上的 "重复" 按钮, 然后保存重复记录。
若要合并重复的联系人, 请从 "联系人" 列表视图中选择记录, 单击 "操作 drop-down" 列表中的 "合并" 链接, 并通过合并过程进行进度。有关合并重复项的详细信息, 请参阅此用户指南的合并记录部分。
若要删除一个或多个联系人, 可以从列表视图中选择多个记录, 然后单击 "删除"。还可以通过单击 "删除" 按钮从详细信息视图中删除联系人。有关删除记录的详细指南, 请参阅此用户指南的 "删除记录" 部分。
若要查看联系人的详细信息, 请单击列表视图中的联系人姓名。这将在详细视图中打开记录。
若要编辑联系人详细信息, 请单击列表视图中的 "编辑图标" 或单击明细视图上的 "编辑" 按钮, 进行必要的更改, 然后单击 "保存"。
有关导入和导出联系人的详细指南, 请参阅此用户指南的导入记录和导出记录部分。
若要跟踪对已审核字段的所有更改, 请在联系人记录中, 单击联系人明细视图或编辑视图中的 "查看更改日志" 按钮。

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上图联系人界面

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更多联系人的横向信息