Projects项目模块

小编1 提交于 周三, 04/25/2018 - 18:11

在 SuiteCRM 中, "项目 模块"允许用户通过跟踪多个任务和分配资源来安排其组织的项目。项目设置设置后, 项目可以以甘特图的形式或用项目网格展现出来。

日常工作时常是多层次、前后关联、分散、细致、繁琐的,"项目 模块"可以帮助我们把这样一个项目通过甘特图表达出来,以便管理者花很短的时间看到整个项目的概貌,但前提是我们必须学会使用这个工具,同时不断更新相应的数据。

这是一个记录、优化、固化项目流程的工具,给企业带来很多好处,如:1. 不用每次挖掘记忆或从零开始,如果两年前就有同事做过此事,只要在系统里看一下当时的项目记录,会让人轻松许多;2. 管理者可以随时随地查看项目的状况,不用每次问当事人或主管,可以更快做出判断,调配资源,做决策;3. 对于经常重复的项目,可以用此工具来优化,用项目模板固化最佳方案,以便提高以后重复时的效率,减少新人的学习时间等等。

强烈推荐新手:在输入项目之前就应该把这个项目的框架梳理好,例如这个项目有几个阶段?它们的前后关系如何?需要什么资源?同事的帮助还是外购服务?因为在输入项目任务时有点技巧要求的,这个规律一定要花点时间掌握!

项目操作
单击查看模块后, 您可以从 "项目" 模块菜单下拉列表或通过边栏访问项目操作。项目操作如下:
创建项目–在 "编辑" 视图中打开一个新窗体, 以允许您创建新的项目记录。
查看项目–将您重定向到 "项目" 模块的 "列表" 视图。这使您可以搜索和列出项目记录。
查看项目任务–允许您列出与父项目相关的项目任务。
导入项目–将您重定向到 "项目" 模块的 "导入向导"。有关详细信息, 请参阅导入记录。

创建项目
在 "项目" 模块中, 您可以创建、管理和复制项目和项目任务。
您可以为每个项目定义多个项目任务。创建项目任务时, 必须将其与项目关联。您可以将项目与多个活动、客户、商机和案例相关联。您还可以从电子邮件的详细信息页面创建项目和项目任务。
在操作栏中, 单击 "创建项目"。
在 "项目" 页上, 输入以下字段的信息:名字。输入项目的名称。
状态:从下拉列表中, 选择项目状态, 如草稿、审阅或发布。
开始日期:单击日历图标并选择项目开始日期。
结束日期:单击日历图标并选择项目结束日期。
分配给:输入拥有项目所有权的您的姓名。默认情况下, 它被分配给创建者。
优先级:从下拉列表中, 选择项目的重要性, 如低、中或高。
描述:输入项目的简要说明。
单击 "保存" 以创建项目;单击 "取消" 退出页面而不创建项目。
保存项目时, 项目的详细信息页面将显示在页面上。
在此页中, 您可以将项目与联系人和商机等记录联系起来。

下面是个项目例子:

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下图是包含项目任务:

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通过“查看甘特图”选项可以看到下面的三张图

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下面几个项目需要各位更多的关注:关联联系:通常选 “完成到开始”;前置任务:请注意选择;顺序:会影响甘特图的相对位置。