强大的批量导入功能

小编1 提交于 周一, 05/15/2017 - 10:30

SuiteCRM的导入功能可以帮助用户把现有的客户、联系人、产品、报价等批量导入,数据在Excel里对大多数人来说更加容易批量修改,通过导出、导入功能进行批量修改可以节省大量时间,当然使用时也应该分外小心。其中有许多细节,需要自己好好体会,这个功能潜力无穷。

仅仅这个功能,相对市面上便宜的SaaS CRM方案有绝对的优势,可以在实际工作中带来巨大的方便,节省大把时间!不信你去市面上找找看!

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导入记录

通过使用 SuiteCRM 的易用用户导入向导, 可以轻松地导入数据。在 "导入向导" 中, 在导入数据的要求和向导中的进一步步骤的过程中, 有许多提示和提示。导入前请确认你的csv文件是unicode,不然会出现乱码。

用户导入向导功能

导入向导有许多功能, 使您可以更方便地将数据映射到 crm 字段以及将来的导入。这些是:

示例. csv 文件以便于数据导入-使用可用的示例. csv 文件作为导入文件的模板

保留以前导入的设置-保存/保留导入文件属性、映射和以前导入的重复检查索引, 以方便当前数据导入过程

在导入期间接受和映射下拉式和多字段项的数据库名称和显示标签的能力-字段标签以及数据库名称, 但仅显示字段标签以便于使用

在导入和导出数据的过程中, 能够接受用户字段中的名称和全名-在导出的. csv 文件中为分配到的用户和其他用户相关字段显示的完整名称, 以便更容易地识别用户记录

能够在导入文件-上载导入文件中自动检测文件属性, 而不指定文件属性 (如制表符、逗号、双引号和单点、日期和时间格式), 使该过程更简单、更快

从外部来源 (如 google) 导入联系人的能力-导入 google 联系人类型模块 (如联系人、潜在顾客和目标)、将 SuiteCRM 记录与 google 联系人联系起来, 并从 SuiteCRM 内部与 google 联系人进行交流

导入数据的步骤

注意: 始终先导入客户数据, 然后导入与客户相关的联系人和其他数据 (如会议、电话、便笺), 以便在导入的客户和联系人以及与该帐户相关的活动记录之间自动创建关系。

按照下面列出的步骤导入模块的数据, 如帐户:

从 "模块" 菜单选项的 "操作" 下拉列表中选择 "导入"。

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这将显示导入过程的步骤 1, 其中带有指向示例导入文件模板的链接。

使用 "选择文件" 字段中的 "浏览" 按钮将导入文件上载到此页, 或

(可选) 下载可用模板、删除现有数据、输入数据并使用 "浏览" 按钮上载到此页。

单击 "下一步"。

这将显示步骤 2 (确认导入文件属性)。

自动检测导入的数据在这一步发生。

如果在 "确认导入文件属性" 表中发现不规则, 请单击 "查看导入文件属性" 按钮来验证和更改数据。

单击 "隐藏导入文件属性" 以折叠面板。

单击 "下一步"。

这将显示步骤 3: 确认字段映射。

此页中的表显示模块中可以映射到导入文件中的数据的所有字段。如果文件包含标题行, 则文件中的列将映射到匹配的字段。

检查正确的映射并在必要时进行修改。

映射到所有必需的字段 (用星号表示)。

单击 "下一步"。

这将显示步骤 4: 检查可能的重复项。

按照本页的说明进行操作。

步骤4还提供了保存当前导入文件属性、映射和重复检查索引的选项, 以便将来导入。

选择)保存导入设置。

单击 "立即导入"。

单击 "错误" 选项卡以检查进程中的错误。按照说明修复问题 (如果有), 然后再次单击 "导入"。

这将显示导入过程的步骤1。

按照步骤5中的向导中的所有步骤操作。

如果导入成功, 则可以在步骤5中查看所有导入的记录。

如果您对导入的记录不满意, 请单击 "撤消导入"。

或者, 再次单击 "导入" 以导入更多数据

或者, 单击 "退出" 以导航到导入记录的模块的列表视图页。

 

在我们测试例子中的具体范例和格式,请用鼠标右键点击下面链接下载

1. 客户,2. 联系人, 3. 电话,4.会议,5. 备忘录

用这个功能在很短的时间里,我们的英文的案例数据很快地转换成中文案例了。感觉非常强大。

导出选项

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