从零开始经过理解到运用自如

Okailon 提交于 周一, 05/15/2017 - 22:19

CRM不是电视机,不能插上就用,从零开始,经过理解到完全掌握需要一个过程。

也许下面是个不错的自学过程:
1. 在安装时就导入例子数字,没有例子普通人会不知所措;
2. 邮箱设置,这是非常重要的一环,整个CRM的运行都是建立在系统自动发通知的基础上,但是在国内或国外的免费邮箱都有这样或那样的麻烦,为了把麻烦降到最低,在我们的标准配置里用gmail邮箱事先配置好了。当然SuiteCRM管理员有权限更改邮箱设置;
3. 建立一个3-4人小组,试用系统,如何在团队里用好这个软件,需要仔细体会;
4. 设计企业的角色和分组,以便体会角色、权限的功能;
5. 导入现有的客户、联系人、潜在客户等等,可以有更好的体验;具体方法请看例子
6. 对标准的视图(Views)个性化设置;
开源SuiteCRM的默认设置是按西人习惯的,办公室固定电话、邮箱等等。

24_2

修改后的View:天朝人习惯用手机、不喜欢有依妹儿,在此特意显示记录的修改时间。

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在这方面有许多东西可以根据企业的需要更改,一方面是可以改得非常实用,当然这也需要大量时间成本。SuiteCRM提供的修改可能非常庞大,但是只有Admin才有权限修改。

管理员修改界面部分:

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小心咯,你马上会不能自拔!!

7. Report的设置
        是指报价、来往信件、报表的公司表头的个性化配置,这个是显示企业形象、专业化水平的工作,可多可少,凭企业主的重视程度而定。

8. 下拉列表编辑器
        什么是下拉列表?请看下面的几个例子,这是默认例子:
KD_Typ-1

KD_Typ-2

KD_Typ-3
        这些可以通过“系统管理/下拉列表编辑器”或是工作室中确定对应字段所使用的下拉列表直接更改或者如下图在工作室中确定对应字段所使用的下拉列表,非常牛逼的功能!

24_9

        当你走到这一步,可以说你已经有非常大的进步了,也应该有本系统有点感觉了,应该可以开始好好花功夫试一试了。

        花时间弄明白SuiteCRM的基本功能,然后制定自己所需的个性化设置,就会得到一个适合你的CRM。

        请务必参考这篇"suitecrm 实施 从软件实施角度看CRM"