商业机会模块

Okailon 提交于 周四, 05/11/2017 - 20:46

商业机会模块(针对现有客户的具体项目)
商业机会是一个有质量的销售前景, 有可能他们将能够与贵公司做生意。你已经确定他们有购买力并进入了购买周期。此模块允许您在整个销售管道中跟踪您的商机, 直至交易 "已关闭丢失" 或 "关闭"。

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商机操作
您可以从 "商机" 模块菜单下拉或通过边栏访问商机操作。商机的操作如下:
创建商机–在 "编辑" 视图中打开新窗体以允许您创建新的客户记录。
查看商机–将您重定向到商机模块的列表视图。这允许您搜索和列出商机记录。
导入商机–将您重定向到商机模块的导入向导。有关详细信息, 请参阅导入记录。
要查看创建商机时可用字段的完整列表, 请参阅商机字段列表。

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管理商机
要对 "商机列表" 视图中的记录进行排序, 请单击可排序的任何列标题。这将对列进行升序或降序排序。
要搜索商机, 请参阅此用户指南的搜索部分。
要更新列表视图中的某些或全部商机, 请使用此用户指南的 "成批更新记录" 部分中所述的 "成批更新" 面板。
若要复制商机, 可以单击明细视图上的 "重复" 按钮, 然后保存重复记录。
若要合并重复的商机, 请从 "商机" 列表视图中选择记录, 单击 "操作 drop-down" 列表中的 "合并" 链接, 并通过合并过程进行进度。有关合并重复项的详细信息, 请参阅此用户指南的合并记录部分。
若要删除一个或多个商机, 可以从列表视图中选择多个记录, 然后单击 "删除"。还可以通过单击 "删除" 按钮从详细信息视图中删除商机。有关删除记录的详细指南, 请参阅此用户指南的 "删除记录" 部分。

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要查看商机的详细信息, 请在列表视图中单击商机名称。这将在详细视图中打开记录。
若要编辑商机详细信息, 请单击列表视图中的编辑图标或单击明细视图上的 "编辑" 按钮, 进行必要的更改, 然后单击 "保存"。
有关导入和导出商机的详细指南, 请参阅此用户指南的导入记录和导出记录部分。
若要跟踪对已审核字段的所有更改, 请在 "商机" 记录中单击 "商机明细" 视图或 "编辑" 视图中的 "查看更改日志" 按钮。

具体操作请按这里