客户管理模块

Okailon 提交于 周三, 05/10/2017 - 05:24

客户模块 (广义上可以是潜在的合作伙伴、供应商跟公司业务有关的组织或个人)是集中管理客户的基础, 您可以在 SuiteCRM 中创建与大多数记录的关联。可以创建与联系人、已转换的潜在顾客、商机、任何活动 (如电子邮件或会议和案例) 的关系。SuiteCRM 中的客户通常会持有公司与您的组织有关系的所有特定信息。在现实世界中, 一个帐户可能是一个业务实体, 是一个合格的销售前景, 客户, 供应商或重新卖方, 可以用来跟踪所有的互动, 在这些实体和您的组织之间发生。

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上图是进入SuiteCRM后看到用户自己的客户

客户操作
您可以从 "客户" 模块菜单下拉或通过边栏访问客户操作。客户操作如下:
创建客户-单击后, 在 "编辑" 视图中打开一个新表单, 以允许您创建新的客户记录。
查看客户–单击后, 您将被重定向到 "客户" 模块的列表视图。这允许您搜索和列出客户记录。
导入客户–将您重定向到 "客户" 模块的导入向导。有关详细信息, 请参阅导入记录。
若要查看创建客户时可用的字段的完整列表, 请参阅 "客户字段" 列表。

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管理客户
若要对 "客户" 列表视图中的记录进行排序, 请单击可排序的任何列标题。这将对列进行升序或降序排序。
要搜索客户, 请参阅此用户指南的搜索部分。
要更新列表视图中的部分或全部客户, 请使用本用户指南的 "成批更新记录" 部分中所述的 "成批更新" 面板。
若要复制客户, 可以单击详细信息视图上的 "重复" 按钮, 然后保存重复记录。
若要合并重复的帐户, 请从 "客户" 列表视图中选择记录, 单击 "操作 drop-down 列表中的合并链接, 并通过合并过程进行进度。有关合并重复项的详细信息, 请参阅此用户指南的合并记录部分。
若要删除一个或多个客户, 可以从列表视图中选择多个记录, 然后单击 "删除"。您还可以通过单击 "删除" 按钮从详细信息视图中删除客户。有关删除记录的详细指南, 请参阅此用户指南的 "删除记录" 部分。
若要查看客户的详细信息, 请单击列表视图中的客户名。这将在详细视图中打开记录。

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若要编辑帐客户细信息, 请单击列表视图中的 "编辑图标" 或单击明细视图上的 "编辑" 按钮, 进行必要的更改, 然后单击 "保存"。
有关导入和导出客户的详细指南, 请参阅此客户指南的导入记录和导出记录部分。
若要跟踪对已审核字段的所有更改, 请在客户记录中单击该客户的明细视图或 "编辑" 视图中的 "查看更改日志" 按钮。