关于SuiteCRM中的几个重要基本概念!

Okailon 提交于 周四, 05/11/2017 - 05:05

作为SuiteCRM新的用户,也许不清楚一些模块的具体用途,有点在云里雾里,列出重要的基本模块。

3_SuiteCRM

日历模块
SuiteCRM 中的日历模块允许您通过安排会议、呼叫和任务来管理您的时间。用户可以共享他们的日历, 以便允许其他人查看他们即将进行的活动。这些活动将显示在日历模块中, 因为有关用户是参与者或任务已分配给他们,更多信息......

潜在客户
今后有可能购买的组织或个人(广义上可以是潜在的合作伙伴、供应商跟公司业务有关的、需要维护的组织或个人),更多信息.....

客户管理模块
客户模块是集中管理客户的基础, 您可以在 SuiteCRM 中创建与大多数记录的关联。可以创建与联系人、已转换的潜在顾客、商机、任何活动 (如电子邮件或会议和案例) 的关系。SuiteCRM 中的客户通常会持有公司与您的组织有关系的所有特定信息。在现实世界中, 一个帐户可能是一个业务实体, 是一个合格的销售前景, 客户, 供应商或重新卖方, 可以用来跟踪所有的互动, 在这些实体和您的组织之间发生,更多信息.....

联系人模块
在SuiteCRM 中, 联系人是通常与客户 (组织) 或商机 (合格的潜在客户) 关联的个人。例如, 如果 Techco 是客人, 那么约翰史密斯, Techco 的销售经理是联系人。本模块包含与这些个人有关的所有信息, 并为与联系人记录相关的任何历史记录提供了一个有利的位置, 例如, 如果他们参与了会议、提出案例或发送电子邮件,更多信息......

商业机会模块
商业机会是一个有质量的销售前景, 有可能他们将能够与贵公司做生意。你已经确定他们有购买力并进入了购买周期。此模块允许您在整个销售管道中跟踪您的商机, 直至交易 "已关闭丢失" 或 "关闭",更多信息......

会议管理模块
SuiteCRM 中的会议模块允许用户创建他们参与的任何会议的记录。会议计划程序允许用户邀请与会者、电子邮件被邀请者、设置提醒、重新安排和与其他模块 (包括帐户、联系人、项目和许多其他对象) 相关。这个模块有许多更有用的功能,  帮助用户计划和组织他们的会议,所有会议会显示在个人日历里,也可以通过日历来添加会议,更多信息......

任务 Tasks(针对有时间约束简单任务)
SuiteCRM 可以帮助用户提高工作效率,提供一种记录、关联和指派需要操作的任务和待办事项的简洁方法,所有任务会显示在个人日历里, 更多信息......

目标 Targets 属于营销部分
通常, 目标是作为市场营销活动的接收者, 您的组织对这些个人的了解很少, 并且可以在新的市场活动中重用或删除它们, 而不会对业务产生任何影响。您的组织将花费很少的资源在目标上, 并且通常会成批地联系。目标可以从购买的电子邮件名单或收集从贸易显示您的组织已经存在。SuiteCRM 中的目标模块用于存储和管理有关这些个人的信息。

目标列表 Target Lists 属于营销部分
SuiteCRM 中的目标列表模块用于将目标分成组, 这些对象可以是应从特定市场活动中排除的个人组、测试组或按特定条件分组的目标列表 (例如, 组织工作的区域或市场)。

事件 Cases 与顾客的交互记录
在 SuiteCRM 事件中, 当客户请求帮助或咨询时, 例如在销售或支持功能中, 将使用与顾客的交互记录。可以创建一个事例, 当用户正在处理该事件时, 将其更新, 并在解决后关闭。在事件的每个阶段, 用户都可以跟踪和更新传入和传出会话线程, 以便在 crm 中记录已发生的内容。事件可以与个人记录 (如客户、联系人和 bug) 相关。

项目 Projects
在 SuiteCRM 中, 项目模块允许用户通过跟踪许多任务和分配资源来安排组织的项目。一旦设置, 项目可以想象着以甘特图的形式或使用项目网格,更多信息.....

SuiteCRN首页/仪表盘的作用
在此不得不说一下“仪表盘”,是每个用户进入CRM自动显示的第一个界面,可以说是一个最重要的界面,因为最佳的个性化设置可以让CRM告诉用户每天要完成的事情,有哪些事是今天必须完成的?老板给我分配了什么新任务?哪些是可以等几天的?如何在两周后提醒自己要跟踪的事情?更多信息.....

电话模块
简单、易用的电话模块用来计划和记录电话事宜,所有电话会显示在个人日历里,也可以通过日历来添加电话,更多信息.....

备忘录Notes(最简单/最底层的信息记录)
SuiteCRM 中的备忘录Notes 模块可用于记录用户可能与其组织内部或与其他 SuiteCRM 记录 (如客户、联系人、潜在顾客或更多) 相关的任何评论、意见或解释。注释还用于记录与客户在案例和 bug 方面的交互,更多信息.....

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