SuiteCRM首页/仪表盘的个性化设置

小编1 提交于 周一, 05/07/2018 - 00:59

首页/仪表盘的作用
在原版说明书里一带而过,但事实上这是每个用户进入CRM自动显示的第一个界面,可以说是一个最重要的界面,因为最佳的设置可以让CRM告诉用户每天要完成的事情,有哪些事是今天必须完成的?老板给我分配了什么新任务?哪些是可以等几天的?如何在两周后提醒自己要跟踪的事情?在此强调一下:仪表盘是每个用户自己可以设置的项目,不需要管理员权限!下面是系统标准的设置:

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每个用户可以通过下面的菜单对仪表盘进行个性化设置:

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点击“添加Dashlet”可以进入下个界面:

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在下图的具体例子里,我们添加了“我的任务”和“我的备忘录”这两项,根据笔者的经验这是非常重要的两个提示窗口,在此会自动出现别人(如老板)分配的用户的任务,及用户自己写的提示等等。

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删除仪表盘的项目非常简单,只要点击下图右上角的大叉,这一项马上就消失,如果想重新添加就用前面提到的“添加Dashlet”马上就可再找回。

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