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从零开始经过理解到运用自如

Okailon 提交于 周一, 05/15/2017 - 22:19
CRM不是电视机,不能插上就用,从零开始,经过理解到完全掌握需要一个过程。 也许下面是个不错的自学过程: 1. 在安装时就导入例子数字,没有例子普通人会不知所措; 2. 邮箱设置,这是非常重要的一环,整个CRM的运行都是建立在系统自动发通知的基础上,但是在国内或国外的免费邮箱都有这样或那样的麻烦,为了把麻烦降到最低,在我们的标准配置里用gmail邮箱事先配置好了。当然SuiteCRM管理员有权限更改邮箱设置;

商业机会模块

Okailon 提交于 周四, 05/11/2017 - 20:46
23_1 商业机会模块(针对现有客户的具体项目) 商业机会是一个有质量的销售前景, 有可能他们将能够与贵公司做生意。你已经确定他们有购买力并进入了购买周期。此模块允许您在整个销售管道中跟踪您的商机, 直至交易 "已关闭丢失" 或 "关闭"。 商机操作

联系人模块

Okailon 提交于 周三, 05/10/2017 - 13:24
联系人 在SuiteCRM 中, 联系人是通常与客户 (组织) 或商机 (合格的潜在客户) 关联的个人。例如, 如果 Techco 是客人, 那么约翰史密斯, Techco 的销售经理是联系人。本模块包含与这些个人有关的所有信息, 并为与联系人记录相关的任何历史记录提供了一个有利的位置, 例如, 如果他们参与了会议、提出案例或发送电子邮件。

客户管理模块

Okailon 提交于 周三, 05/10/2017 - 05:24
客户 客户模块是集中管理客户的基础, 您可以在 SuiteCRM 中创建与大多数记录的关联。可以创建与联系人、已转换的潜在顾客、商机、任何活动 (如电子邮件或会议和案例) 的关系。SuiteCRM 中的客户通常会持有公司与您的组织有关系的所有特定信息。在现实世界中, 一个帐户可能是一个业务实体, 是一个合格的销售前景, 客户, 供应商或重新卖方, 可以用来跟踪所有的互动, 在这些实体和您的组织之间发生。

会议管理功能

小编1 提交于 周二, 05/09/2017 - 09:49
  CRM会议管理是一项很重要的管理功能。这包括计划、组织、指导和控制。一个管理良好的会议是分享信息、明确方向和消除模糊的有效方式。它有益于协调团队成员的努力和对项目事项获得即时反馈,提供了一种集体解决项目问题机遇的方式。会议主持人通过计划、主持和引领会议,创造适当的团队气氛。他/她必须明确对会议的期望。依据项目要达到的目标,主持人必须指导、阐明、控制、总结和评估会议结果。如果主持人在会议上讲得过多,会议可能会低效。

为什么要使用CRM? 流行国产系统的优缺点

小编1 提交于 周五, 05/05/2017 - 21:41

最精炼的说法:
  CRM的作用:
  1、整合客户企业和员工资源,优化业务流程。
  2、提升企业、员工对客户的响应反馈速度。
  3、提升企业销售收入。
  4、改善企业服务,提高客户满意度。

通俗的说法:
  销售人员可以通过和客户交谈获取客户的信息,并将这些搜集的信息录入到CRM系统中,系统会根据已有的信息进行整合,帮助从中分析挖掘优质潜在客户。这样销售人员就可以根据CRM系统所给的信息对潜在客户管理和追踪,旨在把意向客户转化成为企业的真正客户。

  一旦有业务机会出现,销售人员可能会电话联系潜在客户,也可能会通过电子邮件给潜在客户发送一些信息。对于有意向的潜在客户,就会进一步做出工作,将他们送到业务流程的下一步。CRM可以集中保存所有重要客户信息,并对客户联系人进行统一管理。

  潜在客户是指有可能购买我们产品的客户,而这一部分客户我们该怎么找到他们?找到他们之后如何转化他们?这些都是CRM(客户关系管理系统)要通过数据来帮你实现的事情。

任务 Tasks (针对有时间约束简单任务)

小编1 提交于 周一, 02/06/2017 - 19:07

SuiteCRM 可以帮助用户提高工作效率,提供一种记录、关联和指派需要操作的任务和待办事项的简洁方法,可以通过状态来显示这个任务是否完成!可以附加的信息很少。最重要的特征是:开始时间、截止时间、状态。状态如果“已完成”此任务会从“仪表盘”消失!此外任务下面还可以跟备忘录,反之备忘录下面不可以跟任务。

下面具体例子,如果两周以后王宝强答应的报告没有来,我们就可以发一封后续的跟踪信函。

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更简单一档的记录就是:备忘录,备忘录没有时间信息和状态。

让业务团队使用客户关系管理(CRM)系统的13个技巧

小编1 提交于 周一, 06/06/2016 - 12:02

恭喜,实施新的客户关系管理系统。如今,也只有与销售,市场营销和客户服务团队有关的人员使用它。

为了帮助你保护这种昂贵的软件投资不要变得毫无价值, CIO.com调查了许多CRM方面的专家,公司能做的就是组织员工定期将数据输入到系统并真正使用CRM软件。下面是排在最前面的13条。

1. 在决策和部署过程中,谁最有可能使用你的CRM系统

“确保对于新用户,系统易于学习,你的用户很容易如他们工作一样的自我学习,” WalkMe总裁,Rafi Sweary建议,在如何使用网站和应用方面提供一步步的引导。同样的,“确保雇员有机会告诉你哪些功能有用,哪些没用,” 一个商业地产搜索网站The Square Foot的共同创始人 Aron Susman说到。“你不希望改变工作流,也不想比实施CRM系统之前在工作上花更多的时间。”

2.强调CRM对效益的重要性。